Tőzsde Fórum  

Vissza   Tőzsde Fórum > Befektetés egyéb formái > Befektetési alapok


Válaszol
 
LinkBack Téma eszközök Megjelenítési módok
Régi 2016-01-07, 09:27   #51 (permalink)
Szenior tag
 
Pilotfish logója
 
Csatlakozott: 13-02-02
Összes hozzászólás: 344
Hírnév szint: 5
Pilotfish már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.Pilotfish már tett lépéseket hírnevének öregbítése felé.
Alapbeállítás Abszolút hozamú alapok teljesítménye (2005-2015)

Sziasztok!

Elkészült a 2015-ös évet is magában foglaló táblázat a most már a BAMOSZ jegyzékében megtalálható, forintban jegyzett, abszolút hozamú, nyilvános, nyílt végű befektetési alapok teljesítményéről.

A tradíciót megszakítva azért nem csak a Hozampláza kínálatát vettem figyelembe, mert már tavaly is úgy gondoltam, hogy nem versenyképes a szolgáltatásuk pl. a Concorde-al szemben, és ezt meg is erősítették, a decemberi díjemelésükkel.

A BAMOSZ adatbázisából kiszűrtem azokat az alapokat, amiket idén indítottak.
Megeshet, hogy vannak a táblázatban számítási, esetleg módszertani hibák, így a felelősséget természetesen elhárítom magamtól. A számok csak is tájékoztató jellegűek.

Ennek ellenére lehetnek hasznos funkciói a táblázatnak:

- A kék színű feliratok hiperlinkek, amelyeken keresztül közvetlenül elérhető az adott alap, alapkezelő weboldala, letölthető az egyszerűsített befektetői információs (KIID) dokumentum, megnyitható az alap BAMOSZ adatlapja, valamint egy közös (BAMOSZ) grafikon, ami egyidejűleg jeleníti meg az adott abszolút hozamú alap és egy kockázatmentes alap (CIB hozam védett alap) grafikonját.

- Az alapok melletti "x"-re kattintva elrejti az alap sorát, így csak azokat az alapokat lehet megjeleníti, amelyekre kíváncsiak vagyunk. A bal felső sarokban az "Összehasonlítás" feliratra, vagy a mellette látható négyzetre kattintva megnyílik a látható alapok közös BAMOSZ összehasonlító grafikonja.

- A táblázat alján lévő két cellába megadhatjuk, hogy a cellák színének megfelelően színezze ki az adatbázis megfelelő részleteit. Megadhatjuk, hogy minél nagyobb értékű hozam, illetve maximális drawdown értékeket jelöljön meg.

A táblázatban 2005-2015 december 31-ei adatok szerepelnek, évekre lebontva, valamint külön feltüntetve három, illetve ötéves teljesítményeket, valamint a kezdetektől produkált teljesítményt.

A látható adatok: a hozam %-ban, a drawdown -%-ban, valamint a leghosszabb drawdown ciklus napokban.
Itt annyi változás van a tavalyi táblázathoz képest, hogy most naptári napokkal számolok, a hétvégéket is hozzáadom. Így az egyes ciklusok hosszabbak lettek, a tavalyi adatokhoz képest.

Azt gondolom, aki befektetési alapokkal szeretne foglalkozni, érdemes utána néznie a befektetési szolgáltatóknak is. Az elmúlt időszak komoly tanulságokat hozott. Költségek, választék, biztonság a legfontosabb kérdések.
Értékpapírszámla díjak és költségek összehasonlítása 2016-tól

Ha valaki mélyebben is beleásná magát a befektetési alapok hátterébe, itt elérheti az összes alap költség szerkezetét. Ezezek a tételek, már érvényesültek az árban, tehát csak közvetetten érinti a befektetőt.

Remélem, találtok hasznosságot a táblázatban.
Magas hozamot, alacsony szórás és boldog újévet kívánok minden fórum lakónak és szeretteiknek!

A táblázat ZIP-elve innen letölthető.
A táblázat makrókat tartalmaz!
Csatolt kicsinyítések
befektetesi-alapok-ujra-tabla1.png   befektetesi-alapok-ujra-tabla2.png   befektetesi-alapok-ujra-tabla3.png  

befektetesi-alapok-ujra-oesszevet1.png   befektetesi-alapok-ujra-oesszevet2.png  
Csatolt fájl-ok
Fájl típus: zip Abszolút hozamú alapok 2015.zip (76,6 KB, 73 olvasás)
Pilotfish nem elérhető   Válaszol idézettel
Válaszol



Jelenlévő aktív tagok böngészik ezt a témát: 1 (0 tag és 1 látogató)
 
Téma eszközök
Megjelenítési módok

Hozzászólás szabályai
nem indíthatsz új témát
nem válaszolhatsz
nem csatolhatsz
nem javíthatsz hozzászólást

BB code is bekapcsolva
Pofik bekapcsolva
Az [IMG] kód bekapcsolva
A HTML kód kikapcsolva
Trackbacks are bekapcsolva
Pingbacks are bekapcsolva
Refbacks are bekapcsolva


Hasonló témák
Téma Téma szerzője Fórum Válaszok Utolsó hozzászólás
Abszolút hozamú alapok Kisbefektető Befektetési alapok 28 2015-11-26 10:47
Pénzpiaci alapok Kisbefektető Befektetési alapok 6 2015-03-06 09:20
Származtatott alapok osztalék Befektetési alapok 0 2011-11-20 20:43
Kockázati tőke alapok Kisbefektető Befektetési alapok 2 2009-07-30 09:06
Kelet-Europai Allampapir-alapok Penzgyik Külföldi állampapírok 4 2009-05-28 11:50


A pontos idő 15:47 , a GMT +1 időzóna szerint.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright © 2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.